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创新奇智(02121),来自山东青岛,成功在香港IPO上市

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital
2024-08-24


2022年1月27日来自山东青岛的青岛创新奇智科技集团股份有限公司 Qingdao Ainnovation Technology Group Co., Ltd. (简称"创新奇智”) (02121.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


创新奇智CEO徐辉在上市庆祝仪式现场表示,对未来最大的慷慨,是把一切献给现在。今天是创新奇智重要的一步,但上市不是企业的终极目标,只是一个重要里程和加油站。徐辉表示:“我看见了风暴,却激动如大海“,“感恩我们身处这个充满市场机会和成长动能的时代,“保持热AI,共赴山海!


创新奇智,作为中国领先的企业AI解决方案提供商,主要提供全栈式AI产品和解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年的收入计,创新奇智为中国企业AI解决方案市场上第三大AI技术驱动型解决方案提供商,市场份额约0.3%。


创新奇智次全球发4,474.44万股H股(行使超额配股权前)发行价为每股26.30港元,募集资金总额约为11.77亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权,创新奇智最多可额外配发671.16万股,额外募资约1.77亿港元。


招股书显示,创新奇智在上市后,最大单一股东团队创新工场、创新工场育成、汪华先生、陶宁女士,合共持股约27.61%;员工持股平台(新诺智奇、青岛新达、青岛新奇、青岛新辉、青岛新云)持股15.79%;徐辉先生,直接持股8.51%、通过创新智成持股1.18%,合计持股10.54%;  中金公司持股15.37%;SVFII Zeal持股7.12%;其他投资者持股16.42%;其他公众股东持股8.00%。


截至午间收市,创新奇智股报26.30港元,总市值为147.10亿港元。


创新奇智(02121.HK)是次IPO的中介团队主要有:

瑞银、中金公司、华兴证券为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

工银国际、山证国际、艾德证券、富途证券、陆金所香港、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

老虎证券为其经办人;

普华永道为其审计师;

金杜、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师;

通商、年利达分别为其券商中国律师、券商香港律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。


创新奇智全球发售招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0117/2022011700008_c.pdf




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